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1933年,陕北高原又是一场大早,地主的残酷剥削压得贫苦农民透不过气来。谢福祥老人忍痛要把孙子女儿谢桂兰送进地主大院换口饭吃。青年歌手申长源和桂兰青梅竹马,两情相说,不忍心让心上人跳进火坑。不久,申长源的父亲远走他乡,母亲病饿而死,申长源与桂兰仓促成亲,背着父亲留下的唢呐和板胡逃离家乡,一路卖唱来到陕北边塞重镇。土军阀甘文戎见桂兰年轻美貌,将桂兰夫妻收在私人戏班,并企图霸占她。桂兰和长源在一位艺人的帮助下,逃出城外。甘文戎派人追赶,慌乱中长源跌下沟崖,桂兰重陷虎穴。长源悲愤之极,想起了离乡"拉杆子"的"大眼熊",但他风餐露宿,走启蒙了陕北,也没找到他,更没找到穷人的出路。1935年夏天,他在一个偏僻的山村遇到了一位面貌酷似父亲的说书盲艺人安兆祥。安兆祥在陕北红军领导人刘志丹的秘密交通员,他以说掩护,宣传革命道理。在他的指导下,长源明白了只有跟着共产党闹革命,穷人才能有出路!
  这是一部抒情音乐故事片,它展现了陕北高原的独特风貌、塞外农村的穷困生活和富有浓郁特色的陕北民歌风采,写出了三十年代中国农民走上革命道路的艰苦历程。
  影片力求再现生活真实,特别注意表现当时群众、红军干部的真实思想状况。它着重追求陕北的地方色彩及风土人情,在音乐方面,则吸收陕北戏曲、陕北民歌的优美旋律,注意情绪的感染,展示了丰富的表现力和完整性,并利用音乐手段,表现主人公的思想感情,努力使音乐与电影以视觉形象为主的特点协调一致。