上海解放初期,溃逃的国民党余部不甘心失败,特务头子毛人凤命盘踞在舟山群岛的保密局特遣组谋杀陈毅,特派胡铁雄执行刺杀陈毅的"波斯猫计划"。另一名特务刚空降到地面就被捕获。上海市公安局侦察队长鲁军听取了他的口供后,化装成"左臂猴"与敌人在上海联络站接头。一颗子弹从对面飞来,险些要了鲁军的命。鲁军自信没有暴露破绽,继续在接头地点等候。向他打黑枪的是胡铁雄,他想自己得头功。胡铁雄得到情报,陈毅明天到美琪大戏院做时事报告,当他准备行刺时,意外地得知陈市长就是十几年前救过他的母亲的陈伯伯!他迟疑了。陈毅听取了保卫处的汇报,无所畏惧地照常参加华东大学的青年联欢会。胡铁雄刺杀陈毅又一次失败,逃到郊区。他偶然在报纸上发现了母亲的寻子启事,激动得泪花闪闪。他难以仰制对母亲的思念,回到了母亲面前。柳妈妈高兴地要带儿子去见恩人陈市长。胡铁雄是个冷酷无情的顽固分子,不念陈毅市长当年的救命之恩,趁机在送给陈毅市长的食物里撒下毒药。但胡铁雄的反常行为引起柳妈妈的怀疑。儿子在母亲严厉审问下虽供出了实情,但对母亲的劝导无动于衷,夺门而去。柳妈妈急忙把这事告诉鲁军。鲁军向陈毅市长作了汇报,陈毅指示:抓到后,先带来见我。我不计较个人恩怨,只要他能放下屠刀,还让他立地成佛。胡铁雄决心孤注一掷,得知陈毅正带领军民在浦东抢险。他不顾一切地驾驶摩托艇向江堤驶来,正欲朝站在勘察船上的陈毅开枪,后面紧追而来的鲁军抢先开了枪。胡铁雄慌不择路,逃进芦苇荡,最终,在我军民堵截下就擒低头。
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