Mickey plays a bluesy tune on a piano on a stage. Minnie sings. Then an unseen band plays while both sing and dance. Mickey then leads the 9-piece band in an uptempo number, with Pluto on trombone, Horace on percussion, and Clarabelle on bass, among others. Mickey steps out for a clarinet solo.
Mickey toca una melodía de blues en un piano en un escenario. Minnie canta. Luego una banda invisible juega mientras tanto cantar y bailar. Mickey entonces lleva la banda de 9 piezas en un número uptempo , con Plutón en el trombón , Horace en la percusión , y Clarabelle en el bajo, entre otros. Mickey sale por un solo de clarinete.
Mickey toca una melodía de blues en un piano en un escenario. Minnie canta. Luego una banda invisible juega mientras tanto cantar y bailar. Mickey entonces lleva la banda de 9 piezas en un número uptempo , con Plutón en el trombón , Horace en la percusión , y Clarabelle en el bajo, entre otros. Mickey sale por un solo de clarinete.
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