En 1375, une délégation de diplomates et soldats du royaume de Corée traverse la Chine pour sceller la paix avec le nouvel empereur Ming. Ils tombent dans un piège et sont envoyés dans le désert. Libérés, ils trouvent refuge dans une oasis isolée où ne tardent pas à arriver des cavaliers mongols. Ces derniers, renversés par le nouvel empereur, ont pris la fuite après avoir enlevé une princesse Ming.
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