Après son éclatante victoire sur le champion russe Yvan Drago, Rocky revient à Philadelphie pour apprendre que son beau-frère, Paulie, l'a involontairement ruiné et que les médecins lui recommandent fortement de ne plus combattre à cause de graves lésions cérébrales. Rocky et sa famille se réinstallent dans leur quartier d'origine, Adrian devient vendeuse et Rocky entraîneur dans son vieux gymnase. Rocky repousse le défi d'un scrupuleux organisateur de combat, George W. Duke, mais devient manager du jeune Tommy Gunn, boxeur fougueux mais indiscipliné
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Court métrage