Après le massacre des siens par les Cosaques, le petit Zalmie Belinsky a pu gagner l'Amérique avec sa mère. Trainant dans les rues, il fait la connaissance de Louie et de son associé, qui, dans les boîtes de nuit, vendent des partitions musicales. C'est ainsi que Zalmie découvre la musique. Blessé en Europe pendant la première guerre mondiale, Zalmie rentre aux Etats-Unis, la voix cassée.
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