Isabelle Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse de l'état de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même...Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Elle tombe follement amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens. Lorsque Isabella comprend qu'Edward est un vampire, il est déjà trop tard...
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Court métrage