Il giovane architetto David Vincent è testimone oculare di una invasione aliena. Gli extraterrestri si rivelano in grado di assumere una forma umanoide pressoché perfetta. Non essendo in grado di minacciare militarmente la Terra, cercano di impadronirsene con mezzi subdoli. Tutti i tentativi di Vincent nel tentare di avvisare la popolazione e le autorità del pericolo sembrano vani, tuttavia poco a poco attorno a lui si raccoglie un manipolo di altri testimoni oculari, denominati i "Believers".
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