Jean e Ciclope vão tirar férias numa ilha tropical, mas correm perigo da ameaça de vilão mutante chamado Sr. Sinistro e seus capangas mutantes os Nasty Boys.
Ao serem sequestrados por Sinistro, ele revela que salvou Morfo da morte naquela noite que foi deixado para trás, submetendo-o posteriormente a uma lavagem cerebral e que fez com que ele ficasse a seu lado.
Enquanto isso, os X-Men tentam resgatar ambos indo até a ilha.
Ao serem sequestrados por Sinistro, ele revela que salvou Morfo da morte naquela noite que foi deixado para trás, submetendo-o posteriormente a uma lavagem cerebral e que fez com que ele ficasse a seu lado.
Enquanto isso, os X-Men tentam resgatar ambos indo até a ilha.
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