Sam (Andrew Garfield), 33jährig, desillusioniert und vom Leben enttäuscht, trifft eines Tages auf die geheimnisvolle Sarah (Riley Keough), die sich im Swimming-Pool seines Appartements vergnügt. Als Sarah kurz darauf spurlos verschwindet macht sich Sam auf die Suche nach ihr. Wild entschlossen, dieses Mysterium aufzudecken und die Unbekannte wieder zu finden. Doch die surreale Suche quer durch Los Angeles führt ihn immer tiefer in einen Morast aus Skandalen und Verschwörungen in der Stadt der Engel.
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