Portovenere. Walter (pronunciato all'inglese Uòlter) e Raffaele (detto Raf) sono amici. Walter, romano, un sottufficiale (precisamente secondo capo) della Marina Militare facile alle bugie, un po' bullo e pieno di sé; Raffaele, napoletano, è un cuoco di bordo nella Marina mercantile italiana, romantico e credulone. Sfortunatamente si innamorano, senza saperlo, della stessa ragazza, Sonia, impiegata alla Sip e aspirante attrice: corteggiata inizialmente da Raffaele, Sonia conosce poi anche Walter e si innamora sinceramente di lui, in quanto più brillante di Raffaele.
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