Simone conosce Frére, un simpatico prestigiatore amico di Robert appena giunto in città. L'esibizione di Frére è guastata dall'arrivo di Jeroule e dei suoi gendarmi, che cercano di prelevare Frére con la forza per portarlo a Versailles, dove Maria Antonietta ha richiesto uno spettacolo privato; la situazione è risolta dall'intervento del misterioso conte di Bourgois, che costringe i gendarmi a ritirarsi. Quella sera stessa, Bourgois porta via con sé Frére nonostante al prestigiatore sia stato imposto di presentarsi a Versailles la mattina successiva; Simone e Danton riescono a rintracciarli grazie a Frére, che lascia delle rose per indicare loro il percorso, fino al castello di Bourgois, sul versante francese delle Alpi. Bourgois vuole che Frére si esibisca per sua figlia Angelica, molto malata e costretta sulla sedia a rotelle; Angelica non ha più molto da vivere e Bourgois, disperato, ha fatto tutto ciò soltanto per regalare alla bambina un'ultima gioia. Simone interviene come Stella della Senna, ma una volta compresa la situazione, sostiene Bourgois e respinge l'attacco di Jeroule, giunto per portare Frére a Versailles, grazie al provvidenziale aiuto di Robert, che ha ripreso i panni del Tulipano Nero.
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