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Napoli inizi ‘1900. Saturnino Cavallo lascia la moglie e il piccolo Peppino per emigrare in America, alla ricerca di fortuna. Di lui si perdono le tracce. Napoli, metà anni '20. Peppino Cavallo, divenuto adulto, si sveglia ogni notte pensando al padre, con tale insistenza, che decide di andarlo a cercare in America. Mettendo da parte i soldi che guadagna uccidendo vacche a mani nude, si reca all'ufficio doganale per aver il visto che gli consente di partire. Ma gli viene respinta la richiesta perché non ha prestato servizio militare. Così decide di travestirsi da donna e imbarcarsi clandestinamente. Ma dopo essersi imbarcato viene scoperto dalle altre donne mentre fa la pipì in piedi ed è costretto a nascondersi. Qui s'imbatte in Rosita Flores, una bella cantante italiana che fa spettacoli per un boss italo-americano. Rosita, credendo di aver a che fare con una donna la prende a suo servizio come cameriera. Ma scopre molto presto che la cameriera è un uomo. Alle urla di una spaventata Rosita rispondono i guardaspalle del boss, che decidono di dare una lezione a Peppino, ma invece si ritrovano pestati a dovere da quest'ultimo. Peppino viene quindi arrestato.

Arrivati in America, Rosita viene accolta dal Boss Don Nicolone Salento e Peppino viene portato via dalla Polizia. Ma grazie all'intervento del boss, su richiesta di Rosita, viene rilasciato poco dopo. Non prima di aver conosciuto Toni, anarchico e dinamitardo che protesta contro tutto e tutti e viene sempre arrestato. Peppino comincia così la ricerca di suo padre, cominciando da Little Italy. Dopo aver scambiato un pizzaiolo partenopeo di nome Cavallo per suo padre, decide di lavorare presso di lui e continuare le sue ricerche, spargendo la voce tra i clienti. Ma l'intervento della Mano Nera, la mafia italo-americana, lo convince ad andare altrove. Un giorno decide di assistere allo spettacolo di Rosita, di cui si è innamorato, ma non riesce ad entrare perché non possiede un abito da sera. Decide di vedere, pertanto, lo spettacolo dal soffitto, ma perde l'equilibrio e finisce sul palco. Gli uomini di Don Nicolone lo portano quindi dal boss...

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