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Félix corteja a Felicia, una hermosa princesa gatita. Se batirá en duelo con un caballero rival felino y luego construirá una estación de radio para darle una serenata a su amada. Félix va en bicicleta al castillo de la bella doncella. Mientras Félix la corteja con su banjo, su rival está en camino. Desafía a Félix a duelo. Félix quiere impresionar a su doncella hermosa cantando en lugar de pelear. Su canto atrae a varios animales molestos. Eventualmente encoge a su rival hasta el tamaño de un ratón y acaba abrazado y besando a su amorcito.
Félix corteja a Felicia, una hermosa princesa gatita. Se batirá en duelo con un caballero rival felino y luego construirá una estación de radio para darle una serenata a su amada. Félix va en bicicleta al castillo de la bella doncella. Mientras Félix la corteja con su banjo, su rival está en camino. Desafía a Félix a duelo. Félix quiere impresionar a su doncella hermosa cantando en lugar de pelear. Su canto atrae a varios animales molestos. Eventualmente encoge a su rival hasta el tamaño de un ratón y acaba abrazado y besando a su amorcito.
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