En Thaïlande, l'élève Sunsi (Sonny Chiba, le fondateur du Japan Action Club dont sont issus Henry Hiroyuki "Duke" Sanada et Etsuko Shiomi) découvre son maître d'arts martiaux assassiné. L'assassin est un autre élève, Samwan, qui prétend avoir tué le maître afin de prendre sa place de CSD (Chef du Syndicat de la Drogue). Sunsi, ne pouvant y croire, s'attaque à Samwan mais est grièvement blessé par ce dernier. Plus tard, tandis que Sunsi traque Samwan, il est aidé par un policier (Sensei Tadashi Yamashita, ceinture noire 9ème dan de karaté) de Hong Kong, qui s'est infiltré dans l'organisation mafieuse de Samwan.
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