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Gli adolescenti Ellis e Neckbone, mentre sono alle prese con una barca misteriosamente incagliata sull'albero di un'isola del Mississippi, s'imbattono in Mud, un fuorilegge in fuga che lì ha trovato riparo. Tra loro tre nascerà un'amicizia particolare e i due ragazzi faranno di tutto per aiutare Mud a sfuggire alla cattura sia da parte della polizia che di una banda in cerca di vendetta, ma soprattutto di ricongiungersi con Juniper, la donna che ama...