Il grottesco e sconclusionato viaggio di Balti, un uomo normale che, giunto all'Happy Days Motel si ritroverà in una dimensione popolata da personaggi ai limiti: Laura, che ha perso sua figlia dopo sette anni di coma; Dustin, meccanico autolesionista che arrotonda facendo il gigolò; Lupo e Candy, un'improbabile coppia di innamorati platonici. Ognuno di loro si troverà a confrontarsi con i propri desideri più profondi...
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