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Storia dell'amicizia tra il bambino Maki e la giraffa orfana Zarafa, inviata in dono dal Pascià egiziano al Re di Francia. Hassan, il Principe del Deserto, riceve dal Pascià l'incarico di portare l'animale alla corte di Carlo X e insieme a lui, nel lungo viaggio dal Sudan a Parigi, Maki e Zarafa vivranno una serie di avventure attraverso Alessandria, Marsiglia e le cime innevate delle Alpi, incontrando una serie di bizzarri personaggi...