L'épisode débute dans les années 1820 et suit les histoires parallèles de deux familles - les Wheeler, des colons blancs, et les Lakota, un peuple amérindien des Grandes Plaines. Du côté des Wheeler, le jeune Jacob rêve d'aventures et décide de quitter sa famille pour se joindre à l'expédition du légendaire trappeur Jedediah Smith vers la Californie. Pendant ce temps, Loved By The Buffalo, un jeune Lakota, est troublé par des visions prophétiques annonçant l'arrivée prochaine des colons blancs et les changements à venir pour son peuple. Jacob et Jedediah Smith affrontent de nombreux périls lors de leur traversée vers l'Ouest, tandis que les Lakota commencent à voir leur mode de vie traditionnel menacé par l'expansion des colons. Cet épisode pose les bases de la série en introduisant les deux familles centrales et l'inévitable collision entre leurs mondes, sur fond de la conquête de l'Ouest américain au 19ème siècle. Un récit épique mêlant personnages réels et fictifs.
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