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Au début du XIXe siècle, dans une Allemagne occupée par les troupes napoléoniennes, deux frères, Jacob et Wilhelm Grimm, gagnent leur vie en exploitant la crédulité des paysans. Experts en contes populaires, Jacob, le rêveur, et Wilhelm, le rationnel, organisent des cérémonies d'exorcisme, évidemment truquées, mais qui leur rapportent un peu d'argent. Le général Delatombe les engage pour démasquer des confrères qui, usant des mêmes méthodes, sèment la pagaille dans la région de Marbaden. Arrivés sur place, ils font la connaissance d'Angelika, qui les accompagne dans la forêt. Là, ils réalisent qu'ils ont affaire à de vrais phénomènes magiques...

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