John Nada vient de perdre l'emploi qu'il occupait sur un chantier, dans les quartiers pauvres de Los Angeles. Non loin de là, il remarque un bâtiment où un groupe d'hommes opère discrètement. Intrigué, il y découvre une fabrique de lunettes noires dont il vole une paire. Dans la rue, aveuglé par le soleil, il les essaie et voit, à travers les verres fumés, un monde effrayant : de nombreux individus ont le visage écorché vif, et les panneaux publicitaires affichent des messages subliminaux qui ordonnent une soumission absolue. Dès que John retire les lunettes, le quartier reprend son apparence normale. Réalisant que des extraterrestres sont à l'origine de ces anomalies, John, paniqué, se confie à un ouvrier noir, Frank, qui le prend pour un fou...
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