Muy lejos en una casita cerca del ferrocarril vive una niña pequeña y muy inquieta llamada Masha. Le fascina tanto tocar música que los demás animales no comparten su entusiasmo, y siempre se esconden de ella. Un día, se harta de la situación y se escapa por el bosque. Allí, encuentra una casa muy acogedora donde vive el Oso, que en este momento no está porque se fue a pescar. Cuando el Oso regresa, encuentra su adorable hogar todo desordenado. Y en el interior de su casa, encuentra la fuente de este desorden: se trata de la niñita que estaba usando su cama como trampolín personal. El Oso hace lo imposible por deshacerse de la problemática invitada. Pero cuando lo consigue, comienza a sentir ansiedad al pensar en la niñita que dejó en el bosque. El Oso se apresura a buscarla y al final descubre que ella ya había regresado a su casa.
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