A Prescott, in Arizona, si stanno per svolgere le elezioni del nuovo sindaco. Gli applausi ai comizi fanno immaginare che non ci siano speranze per Dunn, che per vent’anni ha difeso la legge nella città, e che la stragrande maggioranza dei voti andrà al gran comunicatore Philip Cole. Mentre si attende il gran giorno, Ken Parker stringe una più che affettuosa amicizia con Lola, cantante del saloon di origine tedesca, al centro di una lunga storia fatta di amori, odi e colpi di pistola.
Nelle Dragoon Mountains in Arizona una pattuglia militare sta inseguendo dei ribelli Apache della tribù Chiricahua. Li guida Tah-sa, un Apache Arapaiva, tribù in guerra con l’altra. Dashiell “Dash” Fox, ex scout di Fort Smith, vecchio amico di Ken Parker e di nuovo arruolato nell’esercito, tenta senza successo una mediazione con Chato, capo Chiricahua. Ma quando tutta la sua gente viene ammassata per un trasferimento in treno, Chato riesce a fuggire.
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Creatività