La historia se desarrolla en un pequeño pueblo. La India (Isela Vega), es una campesina que vive en una comunidad humilde con su hijo. El niño es hijo no reconocido de Pelayo Martínez "El Zarco" (Mario Almada), un matón famoso en la zona y con el que La India sostiene relaciones sexuales de manera regular. Una noche lluviosa, "El Zarco" llega a visitar a La India y corre al niño fuera de la choza. El niño ve, a través de una rendija, el encuentros sexual entre sus progenitores, lo cual le despierta una suerte de Complejo de Edipo, obsesionándose eróticamente con su propia madre.
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