A la fin du Moyen-Age, la mère de la jeune Margit et de sa soeur aînée Katia est brûlée pour sorcellerie. Leurs vies étant en danger, les deux jeunes filles ne peuvent plus rester au village et doivent fuire dans les montagnes. Johann, un paysan veuf qui élève son petit garçon Jonas, les recueille. Margit et Jonas deviennent très vite amis. De son côté, Katla jette un sort à Johann pour qu'il tombe amoureux d'elle. A cause de cela, Jonas déteste profondément Katia. Pendant ce temps, Margit, qui voit des apparitions de sa mère défunte, trouve refuge dans un univers mystique...
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