EBP Devis Facturation Bâtiment 2016 : les familles et fiches clients
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00:00Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP de vifacturation bâtiment 2016, toujours
00:11donc dans le menu données, puisque l'objectif lorsque vous démarrez sur EBP de vifacturation
00:17bâtiment, c'est de commencer toujours par le menu données.
00:21Donc là, nous allons voir, et bien après avoir vu les fiches fournisseurs, comment
00:26on crée des familles clients prospects et ensuite des fiches clients prospects.
00:32C'est vraiment très intéressant de penser à créer ce qu'on appelle des familles
00:36clients prospects, puisque ensuite, lorsque vous allez faire des statistiques, vous saurez
00:41exactement comment est répartie votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si vous travaillez
00:47pour des entreprises, pour des particuliers, des associations, des mairies, des syndicats
00:52par exemple, et bien ce qui est intéressant, c'est d'abord de créer une famille au préalable,
00:57donc on fait ajouter.
00:58Donc si vous avez une famille particulier, vous pouvez très bien mettre part ou on fait
01:03le code 001 par exemple, là vous mettez particulier, voilà, donc ensuite vous en créez une autre,
01:14donc là on peut en créer autant qu'on veut, donc là après je pourrais mettre, admettons
01:17ENT pour, admettons, entreprise, voilà, par exemple, et puis donc, voilà, donc là
01:24en fonction de votre activité, vous pouvez en créer autant que vous voulez.
01:27Et l'intérêt ensuite, et bien effectivement, c'est de créer, donc, alors on va créer,
01:32je vais faire exprès, de créer un prospect et un client, comme ça quand on fera des
01:36devis après, vous verrez comment un prospect devient client, donc je vais déjà créer
01:39un prospect, alors vous verrez qu'en principe une fiche prospect c'est l'équivalent d'une
01:43fiche client, donc là je dis bien que c'est un prospect, voilà, donc ça peut être un
01:49particulier, donc pour le prospect, par exemple, voilà, monsieur, donc là du coup, même
01:54vous voyez si c'est un prospect ou un client, je peux quand même le rattacher à une famille,
01:58donc je vais dire que c'est un particulier, donc là je vais l'appeler Dupont par exemple,
02:03voilà, je vais juste mettre une adresse, voilà, voilà, je mets juste le code postal,
02:10voilà, donc après, bien sûr, l'objectif, vous, c'est de mettre un maximum d'informations,
02:14voilà, donc après, éventuellement, dans un premier temps, parce que comme c'est un
02:18devis, vous ne savez pas, vous pouvez dire que les coordonnées ici, ça sera aussi l'adresse
02:23de livraison et chantier, donc ce qui est intéressant, on le verra dans les clients,
02:27une adresse de livraison ou de chantier peut être différente de l'adresse de facturation
02:31puisqu'on verra dans les documents de vente qu'il y a vraiment en plus une séparation
02:35adresse de facturation, adresse de chantier.
02:37Donc là, comme je suis dans un prospect pour l'instant, les modes de règlement, je ne
02:41sais pas, et dans un premier temps, mais malgré tout, vous voyez, il construit un code comptable,
02:49si un jour après ce prospect devient client, et bien comptablement, ça sera déjà fait
02:53tout seul, donc ça, je vous invite à voir le tutoriel sur les options de dossier pour
02:58vous expliquer comment il a fait ça tout seul, et là, vous avez ce que l'on appelle
03:02une gestion de contact, donc, en fait, on fait enregistrer, et ici, on fait nouveau,
03:07et là, vous pouvez créer autant de contacts que vous voulez chez ce particulier, c'est-à-dire
03:13que si c'est un propriétaire et qu'il a plusieurs immeubles, par exemple, ou appartements,
03:18et bien, vous pouvez dire, il faudra ici s'adresser à monsieur, mettons, à monsieur Duss, par
03:24exemple, voilà, il y aurait peut-être une fonction, voilà, donc, le lieu, c'est le
03:31lieu de chantier, et là, vous mettez les coordonnées du contact, voilà, et au moins,
03:37quand on fait fermer, voilà, et là, on en rajoute autant qu'on veut, donc, ça, c'était,
03:42vous voyez, pour un prospect, et on a vraiment la même chose au niveau, après, des fiches
03:47clients, vous voyez, donc là, je vais prendre une entreprise, comme ça, après, on verra,
03:51voilà, donc là, je vais le rattacher à l'entreprise, voilà, on va passer un peu
03:57plus tard, voilà, donc là, pareil, je vais mettre une adresse, voilà, par exemple, voilà,
04:08et là, pareil, je vais dire que c'est l'adresse aussi de livraison, là, par contre, comme
04:12c'est un client, vous voyez, les modes de règlement, donc, d'où l'intérêt de les
04:16avoir créés avant, donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur le menu données
04:21par rapport aux données de base, voilà, donc là, je vais dire, mettons, ce client
04:24m'en règle à 30 jours fin de mois, si il m'avait réglé par virement, vous voyez,
04:27on peut mettre l'horrible du client, on a, ici, des gestions d'encours, donc, ça, on
04:31y reviendra un peu plus tard, et là, par contre, alors, ça, on verra, c'est vraiment
04:35intéressant, vous allez pouvoir consulter l'historique de tous les documents que vous
04:40avez fait chez ce client, un devis, une facture, voilà, et au moins, pour gagner du temps,
04:45on verra, après, comment consulter le document de vente, on peut le consulter soit à partir
04:49de la fiche client, en faisant ouvrir, ici, quand il y a un endroit, voilà, voilà, et
04:55ici, pareil, on a une gestion de contact, comme tout à l'heure, où là, eh bien, on
04:58peut rajouter, vous voyez, autant de contacts que l'on veut pour cette entreprise, voilà,
05:06et là, je fais valider pour terminer, vous voyez, donc, ma fiche client, voilà, donc
05:11là, on a bien vu comment créer un client, un prospect, et ensuite, en fait, voilà,
05:16donc, on va bien voir, ensuite, donc là, ça concerne plus une partie comptable, mais
05:20c'est très important, notamment, ensuite, pour tout ce qui va concerner les transferts
05:27en comptabilité, eh bien, voir le paramétrage des comptes, à la fois pour les comptes de
05:31TVA, mais aussi pour les comptes de vente.