La storia inizia nel Medioevo a Monaco, Monte Carlo, Francia. Racconta del principe Federico, che è un bambino di 10 anni che vive con suo padre il re in un enorme castello in riva all'oceano a Monaco, e gli vengono insegnati i poteri magici. Sua madre, la regina, è morta da più di un anno, annegata in mare durante una tempesta. Un giorno, mentre i due sono a cavallo nella foresta, Frederic perde suo padre che viene gettato a morte da una grande altezza (6 piedi) dopo che la sua cavalcatura viene spaventata da uno strano cobra rosso.
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