Le Maître, un vampire qui est très craint, ordonne au Trio d'assassiner Buffy. Angel, son protecteur, est blessé et recueilli par Buffy. Leur attachement grandit, mais un baiser révèle à Buffy qu'il est un vampire avec une âme. Bouleversée, elle doit aussi déjouer le plan du Maître qui, par l'intermédiaire de Darla, s'attaque à sa mère pour discréditer Angel. Prise entre amour et devoir, Buffy navigue dans un monde complexe où les alliances sont incertaines...
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