Mai 1866, à Venise. Une manifestation de patriotes italiens au théâtre de la Fenice trouble le troisième acte de la représentation du "Trouvère", de Verdi. Les militants ne tolèrent plus le joug austro-hongrois. Un jeune officier autrichien, Franz Mahler, est pris à partie par Roberto Ussoni, qui le provoque en duel. Bien que protégé par sa cousine, la belle comtesse Livia Serpieri, Ussoni est arrêté et condamné à l'exil. Alors qu'elle tente d'intercéder auprès de Mahler, Livia s'éprend passionnément de celui-ci, au point d'oublier ses convictions patriotiques, sa famille, ses amis, et même sa dignité. Car aussi séduisant qu'il soit, Mahler est un manipulateur, doublé d'un couard...
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00:00C'est ce qu'il y a d'un artiste, ce n'est pas ses faiblesses qui peuvent scandaliser,
00:21c'est son travail.
00:51Je chante aux créatures.
00:53Les femmes chantent aux hommes.
00:55Rien de plus, rien de moins.