En 1937, l'étudiant Chen Zhen rentre précipitamment de Kyoto à Shanghai quand il apprend que son maître a été victime d'un complot. Maître Huo, qui dirigeait l'école de boxe de Jingwu Mun, est mort lors d'un combat douteux avec Akutagawa, maître en karaté. La vie à Shanghai est pénible à cause des Japonais et du cynique général Fujita.
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