Bizerte, petite ville de Tunisie. Khorma, roux à la peau blanche, est un orphelin un peu simplet, à la fois aimé et méprisé. Il vit sous la protection de Boukhalb, colporteur de nouvelles et prieur de morts. Le vieil homme lui transmet patiemment son savoir, mais Khorma est un élève dissipé. La nuit, il regarde la télé et chante des airs populaires.
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