A l'orphelinat Cherrywood, les enfants vont se coucher. Mr. Cherrywood leur raconte l'histoire des bisounours, ces petits ours qui vivent dans le jardin des bisous, au-dessus des nuages. Leur seul bonheur est de voir les gens heureux et les enfants sages. Amy et Jeannot, dont les parents sont morts, ont décidé de ne plus aimer personne. Pourtant, ils se lient d'amitié avec les bisounours. Autre part sur la terre, Nicolas, le jeune assistant de Fetucini le magicien, ferait n'importe quoi pour avoir des amis.
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Court métrage