Pour s'emparer de la formule d'une nouvelle arme nucléaire que les services d'une organisation appelée U.N.C.L.E. gardent dans un laboratoire secret des Alpes suisses, un gang international intitulé Trush surveille de très près le meilleur agent d'UNCLE, Napoléon Solo. Ils parviennent, grâce à la chirurgie esthétique, à façonner de lui un sosie parfait. Il ne leur reste plus qu'à effectuer la substitution : le point faible de Solo étant les femmes, c'est une ravissante espionne, Serena, qui l'attire dans ses filets. Endormi par ses soins, il se réveille étroitement surveillé dans un observatoire d'Autriche, quartier général de Trush.
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