Roger Cobb, fringant célibataire endurci, mène une vie plutôt dissolue : si le jour il exerce avec retenue et ennui son métier d'avoué, dès la tombée de la nuit, il court les boîtes de nuit avec le groupe de musiciens de jazz dont il fait partie. Un jour sur deux, il se promet de se calmer. Sans effet ! Edwina Cutwater est une vieille dame, très riche, pour qui l'heure de la mort a sonné. Sentant sa fin proche, elle décide de tout organiser pour ne pas disparaître complètement : elle demande à un gourou d'Extrême-Orient, Prahka Lasa, de transférer son âme dans le très beau corps de Terry, la fille de son palefrenier.
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Court métrage