La bande parvient enfin à communiquer avec Andy, mais voilà qu’Alice interrompt leurs retrouvailles. Jake, furieux après ce qui est arrivé à Saskia, veut affronter la sorcière, mais celle-ci disparaît mystérieusement, alors qu’Oscar a une vision étrange. Il suit son instinct et sa vision et retrouve Alice, qui lui fait une promesse alléchante.
De leur côté, les quatre amis, avec Phoebe, décident de détruire le Livre des Ombres d’Alice, mais cette dernière a plus d’un tour dans son sac et leur entreprise est un échec. Alors que Roland, intrigué par les arguments d’une Viv bien décidée à retrouver son frère, décide de mener l’enquête, la bande retrouve Oscar, qui remarche ! Mais le jeune homme, sous l’emprise d’Alice, s'empare du talisman, et va retrouver la sorcière. Nos héros partent à sa poursuite, Roland sur leurs talons.
Ils retrouvent, dans la forêt, Oscar, contrôlé par la sorcière. Cette dernière libère le jeune homme, mais détruit le talisman, réduisant ainsi à néant tout espoir de retrouver Andy. Felix est atterré. Comment vont-ils faire à présent pour sauver leur ami ?
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