Nadja e i suoi compagni attraccano a Barcellona. Qui il matador José Rodriguez salva la ragazza dalla carica di un toro; successivamente la compagnia assiste a una corrida in cui partecipa anche José. Intanto, Nadja viene inviata a prendere lezioni di flamenco dalla signora Anselma, un'anziana scorbutica che non è mai soddisfatta del modo di ballare della ragazza. La giovane incontra di nuovo il signor Rodriguez, che le dice che non potrà mai ballare il flamenco. Anche la signora Anselma è della stessa opinione e si rifiuta di continuare a dare lezioni a Nadja, la quale, dopo aver riflettuto ed essersi esercitata tutta la notte, capisce che quello che manca alla sua danza è la capacità di trasmettere emozioni al pubblico. La signora Anselma le dà un'altra possibilità e le comunica che, seppur manchi ancora di tecnica, finalmente mentre ballava è riuscita a comunicare i suoi sentimenti.
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