事發生在虛構的昭和20年代(1945年以後),一個迴避了第二次世界大戰的時空。怪人二十面相在帝都頻頻出沒,專門奪取富裕階層的寶物。這一次,他又發出大膽宣言,要奪走具革命性的新能源機關:特斯拉裝置,而警視廳的浪越警部拜託名偵探明智小五郎協助搜查。
另一方面,在馬戲團工作的雜技師遠藤平吉受到二十面相的欺騙,成為他的替死鬼而被軍憲(警察)追捕的困境。平吉為了消除污名,與真正的二十面相展開對決。
另一方面,在馬戲團工作的雜技師遠藤平吉受到二十面相的欺騙,成為他的替死鬼而被軍憲(警察)追捕的困境。平吉為了消除污名,與真正的二十面相展開對決。
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