Alors que Buffy, de plus en plus déprimée par sa vie, travaille au fast-food, Riley fait son apparition et lui demande de l'aide pour vaincre un démon Suvolte. Buffy accepte aussitôt et ils poursuivent le démon jusqu'à un barrage. Là-bas, Buffy fait la connaissance de Sam, l'épouse de Riley ainsi que sa coéquipière. Buffy est consternée d'apprendre que Riley s'est marié. Elle finit par tuer le démon. Riley lui apprend trop tard qu'il fallait seulement le pister pour qu'il les mène à son nid : les Suvolte se reproduisant de façon exponentielle. Buffy amène ensuite Riley et Sam chez elle et tout le groupe les accueille à bras ouverts. Riley explique alors qu'il y a à Sunnydale quelqu'un se faisant appeler « le Docteur » qui s'apprête à vendre des œufs de démon Suvolte et qu'il faut le retrouver pour détruire le nid.
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