Le jour d’Halloween est arrivé et Alex décide d’annoncer publiquement au groupe son projet de mariage avec Anya. Le Scooby-gang se réunit pour fêter ça mais Tara reproche de plus en plus à Willow son utilisation excessive de la magie. De son côté, Dawn dit à Buffy qu’elle va passer la nuit chez sa copine Janice, alors qu’en fait elle va la rejoindre, mais avec deux garçons : Justin et Zach. La mère de Janice appelle chez Buffy pour vérifier la version de sa fille et la supercherie est alors dévoilée. Tout le monde se met à la recherche de Dawn qui est très attirée par Justin et qui embrasse un garçon pour la première fois, sans réaliser que le jeune homme est en fait un vampire. Buffy et Giles interviennent à temps pour la sauver et Buffy se décharge ensuite sur Giles de la corvée de faire la morale à sa sœur, alors que Willow jette un sort pour faire oublier leur dispute à Tara.
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