La tarea del FMI es averiguar quién dirige una red de espías en el Reino Unido. La líder del equipo es Lady Cora Weston, que seduce a hombres en posiciones sensibles del Servicio de Inteligencia. El plan de Phelps es hacerse pasar por un oficial naval estadounidense que será el próximo objetivo de Lady Cora. El plan se complica cuando Lady Cora se enamora de Paris, haciéndose pasar por otro funcionario estadounidense. Paris también se enamora de Lady Cora. Estos enredos se complican aún más cuando el FMI descubre la identidad del líder de la red de espías.
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