Auplata lance un emprunt obligataire à 8%
Auplata lance un emprunt obligataire à 8%
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00:00 Jean-François Fourte, bonjour.
00:07 Bonjour.
00:07 Vous êtes le président du conseil d'administration de la société Oplata.
00:12 Alors l'action Oplata a progressé de 75% depuis le début de l'année,
00:16 mais le titre perd 55% en trois ans.
00:19 Alors vous venez sur le plateau du Revenu TV pour nous parler d'une levée obligataire,
00:24 une émission obligataire, mais avant d'évoquer cet emprunt,
00:28 peut-être vous pouvez nous présenter Oplata,
00:31 qui est un des principaux, le premier producteur d'or en Guyane française.
00:36 Alors bien sûr, donc Oplata est non seulement le premier producteur d'or en Guyane française,
00:40 mais c'est le premier producteur d'or en France, en tant que société minière bien sûr.
00:44 Et Oplata a aujourd'hui presque 800 km² de permis,
00:50 et exploite de l'or sur quatre sites principaux.
00:55 Oplata a une augmentation de sa production qui est depuis 2012,
00:58 qui fait maintenant une production entre 600 et 800 kg par an.
01:04 Et on essaye bien sûr d'améliorer les techniques de production
01:11 pour augmenter la rentabilité de l'entreprise,
01:14 d'où les investissements très importants que nous avons fait l'année dernière et encore cette année.
01:19 Effectivement, Oplata a l'ambition progressivement de faire évoluer
01:23 ses techniques de production en utilisant la cyanuration,
01:27 qui permet d'augmenter très sensiblement la productivité.
01:30 Alors tout à l'heure, je vous parlerai des trois axes de développement de l'entreprise,
01:33 mais effectivement la cyanuration, c'est l'avenir d'Oplata.
01:37 Et nous nous sommes penchés là-dessus dès que notre entrée au capital en juin 2012.
01:42 Nous avons déposé des dossiers de cyanuration pour l'usine de Dieu merci,
01:47 qui est en cours, qui est donc une vraie usine à l'échelle industrielle.
01:52 Mais nous avons obtenu l'autorisation de traitement de concentrés à Cayenne,
01:59 à l'auteur de 5 tonnes/jour, qui est au-dessus de notre capacité de production de traitement à l'heure actuelle,
02:04 de production de nos sites, qui est de l'ordre de 2 tonnes/jour.
02:08 Et nous espérons bien pouvoir traiter des concentrés qui viendront d'autres producteurs orifères de la zone.
02:16 Et donc cette première Gold Room, qu'on appelle l'unité de cyanuration,
02:21 que nous avons installée à Cayenne, va nous permettre d'augmenter notre production d'une part,
02:26 et notre productivité dans le court terme.
02:28 Alors quand on évoque la production d'or en Guyane et en Guyane française,
02:33 on pense au problème d'environnement, est-ce que ça entraîne des coûts importants pour Oplata ?
02:38 Alors nous avons en tête l'environnement à toutes les étapes du process minier.
02:46 Donc nous travaillons la main dans la main avec l'administration
02:51 pour respecter toutes les normes du code minier et du code de l'environnement.
02:56 Nous sommes les bons élèves de Guyane et nous avons un excellent track record au niveau environnemental.
03:02 Alors Oplata a publié son chiffre d'affaires pour l'exercice 2013,
03:07 un peu légèrement supérieur à 20 millions d'euros,
03:10 avec une hausse des volumes de 9% mais une baisse des prix, du prix moyen de l'or,
03:16 et le résultat opérationnel courant est négatif d'un peu plus de 8 millions d'euros,
03:21 mais vous attendez un retour à l'équilibre dès cette année ?
03:24 Voilà tout à fait, donc nous avons modernisé l'outil de travail,
03:28 nous avons modernisé le matériel roulant,
03:31 nous avons investi fortement dans la productivité de l'entreprise,
03:35 nous avons travaillé sur la réduction des coûts sur les sites,
03:40 et nous avons surtout fait beaucoup de sondages,
03:43 nous avons investi fortement dans les sondages pour pouvoir prouver nos réserves
03:47 et pour pouvoir attirer des partenaires de premier rang au niveau mondial,
03:53 chose que nous avons prouvé avec l'accord que nous avons fait avec Nordgold cette année,
03:59 et nous espérons pouvoir publier d'autres accords avec des grands opérateurs miniers.
04:08 Oplata a fait une augmentation de capital en avril de 5 millions d'euros sous forme d'actions,
04:14 et aujourd'hui vous lancez un emprunt obligataire
04:18 que l'on peut souscrire jusqu'au 19 juin de 8 millions d'euros,
04:23 avec un rendement de 8% sur 5 ans, alors pourquoi faire ?
04:29 Alors d'abord on s'est fixé une fourchette entre 5 et 10 millions d'euros,
04:35 nous offrons pour cette obligation un rendement de 8% avec un coupon annuel,
04:43 une partie sera pour rembourser les obligations qui arrivent à échéance en mars 2015,
04:52 et l'autre partie pour financer nos usines de cyanuration,
04:56 et aussi pour renforcer notre trésorerie,
05:01 pour pouvoir être un bon partenaire vis-à-vis des partenaires industriels
05:05 avec qui nous sommes en train de faire des accords.
05:08 Aujourd'hui le premier actionnaire d'Oplata c'est vous-même,
05:13 à travers la compagnie minière de Twisit qui possède près de 24% du capital,
05:21 vous allez souscrire à l'emprunt obligataire à hauteur de 2 500 000 euros ?
05:30 Voilà tout à fait, c'est quand même un bon rendement,
05:34 même pour l'actionnaire principal un rendement de 8% c'est mieux que ce qu'on peut obtenir dans une banque,
05:41 donc on souscrit nous aussi à 2 500 000 euros.
05:43 Et vous êtes confiant sur le succès de l'opération ?
05:47 Nous sommes très confiants, nous avons réalisé cette opération parce qu'il y avait une forte demande,
05:50 les sociétés de gestion d'actifs nous ont contacté plusieurs fois par rapport à leurs clients
05:57 qui sont très demandeurs de ce type d'obligation,
06:00 nous avons un track record excellent sur les cinq dernières années,
06:03 nous avons payé notre coupon 8/8/8 chaque année.
06:08 Pour une petite société de Alternext, on a un très bon track record,
06:15 et pour un petit épargnant, ça fait quand même un rendement de 8% qui n'est pas négligeable dans son patrimoine.
06:22 Jean-François Fourte, merci.
06:24 Je vous remercie.