Halloween 1962: Frankie Scarlatti, un ragazzino di origine italiana di 9 anni di età, viene rinchiuso per scherzo dai compagni nel guardaroba della scuola. Giunta la notte un uomo, non riconoscibile al buio, entra nel guardaroba della scuola, e tenta di aprire una grata sul pavimento per recuperare qualcosa, ma nota Frankie. Lo strangola fino a fargli perdere i sensi. In una visione di pre-morte Frankie vede l'omicidio di Melissa, una bambina assassinata molti anni prima da un serial killer di bambini. Il fantasma di Melissa chiede aiuto a Frankie per ritrovare sua madre.
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