Merlin l'Enchanteur
L'Angleterre des premiers âges pleure son roi, un souverain débonnaire qui vient de mourir sans laisser d'héritier. Lui succédera le héros inconnu qui saura arracher une épée fichée dans une enclume, dans le jardin d'un presbytère londonien. De nombreux jeunes seigneurs tentent leur chance, sans aucun succès. Pendant ce temps, un petit gringalet de 12 ans, à juste titre surnommé Moustique, trime sous les ordres d'un hobereau de province qui a fait de lui l'écuyer de son fils, Kay, une brute grossière. L'enchanteur Merlin pressent le brillant destin qui attend Moustique et entreprend son éducation par des méthodes pour le moins originales...