Bella, qui vient d'avoir 18 ans, est la petite amie d'Edward Cullen, un vampire immortel. Lors d'une soirée passée chez lui, Bella se coupe au doigt et manque d'être attaquée par un autre vampire. Le lendemain de cet incident, les Cullen quittent la ville, au grand désespoir de la jeune fille. Celle-ci se morfond pendant des semaines avant de chercher à oublier Edward en fréquentant Jacob, un camarade de classe. Ils passent de plus en plus de temps ensemble à faire de la moto. Un jour, Bella découvre le secret de son ami : loup-garou, le jeune homme fait partie d'un clan qui se livre à la chasse aux vampires...
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Court métrage