Découvrez nos formations vidéos sur https://www.jean-pierre-villatte.fr
Category
📚
ÉducationTranscription
00:00 Nous allons voir maintenant sur CielDevisFacturation2016 le circuit des documents de vente.
00:13 Nous allons voir comment créer un devis, puis ensuite le transférer en facture et
00:19 nous verrons également l'établissement des factures d'un compte.
00:24 Pour créer un devis vous avez plusieurs possibilités, vous avez soit ici le bouton devis ou vous
00:32 pouvez aussi aller directement dans liste devis ou également quand vous êtes sur le
00:41 bouton bureau, vous pouvez directement cliquer sur préparer un devis.
00:45 Sur le premier tutoriel où on avait vu le paramétrage des propriétés dossiers, je
00:50 vous avais parlé, vous voyez dans les options, vous allez pouvoir comparer, créer un devis
00:56 soit en mode standard ou en saisie d'occupation, comme ça vous pourrez comparer le modèle
01:01 qui vous convient le mieux.
01:03 Donc je vais commencer en modèle standard, je fais ok, voilà.
01:08 Donc en modèle standard ça se présente de cette façon là, donc là je vais choisir
01:13 mon prospect, par défaut il met le mode de paiement, la durée de validité du devis
01:18 et là directement je vais aller chercher mes articles.
01:22 Après on peut très bien rajouter du commentaire, vous voyez en dessous il n'y a pas de problème,
01:33 on peut même après aussi insérer des li...
01:35 Alors là j'ai fait, voilà, donc là je vais supprimer au dessus, mais après on peut rajouter
01:40 en dessous, mais ça peut être que du commentaire si l'on veut, on peut donc aussi mettre ici
01:47 une remise à la ligne, ce qui peut être intéressant aussi c'est qu'en fonction des
01:51 produits si vous voulez, on peut changer le taux de TVA, voilà, on a aussi également
01:57 une remise en bas de pied, voilà, pas nécessairement à la ligne au niveau de l'article, mais
02:04 ici en pied, et également vous voyez, vous avez, donc on avait vu dans le menu liste
02:09 des statuts, donc si c'était un statut suite à un appel d'offre, voilà, c'est intéressant
02:13 de le mettre parce qu'après on peut faire des statistiques sur les devis.
02:19 Voilà, donc là mon devis est terminé, donc là, et bien je vais faire un aperçu, donc
02:27 là on est en mode standard, voilà, donc en mode standard, donc d'où l'intérêt, et
02:31 c'est ce que l'on verra quand on verra la personnalisation des documents de vente, d'en
02:36 mettre un par défaut parce que sinon systématiquement vous allez être obligé de choisir à chaque
02:41 fois dans toute la liste, donc c'est assez fastidieux, donc moi après je vous conseille
02:44 effectivement, et on le verra, dire, à chaque fois que je ferai aperçu, clac, par défaut
02:50 j'en aurai qu'un qui va apparaître et ça sera le devis de ma société, donc je vais
02:54 prendre celui-ci par exemple, voilà, donc là je fais ok, voilà, donc c'est un exemple,
03:00 voilà, alors après pour l'envoyer par mail, alors si vous faites ici envoyer par mail,
03:04 en fait il faut paramétrer la messagerie, mais sinon vous faites ce qu'on appelle exporter
03:10 en PDF, vous mettez le PDF sur le bureau et après vous connectez à votre logiciel de
03:15 messagerie et vous faites une pièce jointe, voilà, donc là, eh bien mon devis est fini,
03:21 alors là on a vu un devis en mode standard et je vais en refaire un autre en mode document,
03:26 comme ça vous allez pouvoir comparer, donc là je vais mettre saisie document, je fais
03:31 ok, voilà, alors l'avantage c'est que, en fait, c'est un peu comme si vous travailliez
03:38 directement sur un aperçu, puisque là, en fait, vous voyez, on a vraiment déjà à
03:43 l'écran comment va se présenter le devis, sauf que, eh bien, vous êtes beaucoup plus
03:47 limité, vous voyez, donc ici il n'y a pas les remises, voilà, et après en bas, voilà,
03:52 on a moins de possibilités, alors ça c'est bien pour la prestation, mais après, enfin,
03:56 en mode standard c'est mieux parce qu'après l'inconvénient aussi, c'est que quand je
04:01 prends ce mode là, eh bien quand on fait un aperçu, voilà, voilà, c'est la même
04:09 chose, on n'a pas de plusieurs devis qu'on pourrait personnaliser, vous n'avez que ce
04:15 type de devis, donc ce que vous avez à l'écran en aperçu, c'est la même chose, voilà,
04:21 donc au moins vous aurez pu voir les différences, donc après, effectivement, eh bien quand
04:26 on a nos devis, voilà, donc si mon devis est accepté, alors, c'est là où il faut
04:31 faire attention, parce que, vous voyez, donc vous avez accepté, donc, vous voyez, je fais
04:38 exprimer "mettre dessus", vous avez une infobule, si vous faites "accepter", lui, il va tout
04:41 faire, le transformer en facture, valider la facture, le régler, l'imprimer, alors
04:46 moi je vous le déconseille, c'est plutôt, donc, vous faites votre devis, il est accepté,
04:51 et donc dans ce cas là, vous allez faire votre prestation, et après, donc, eh bien
04:55 quand la prestation est terminée, vous allez le transférer en facture, voilà, et là,
05:01 effectivement, donc, vous voyez que comme il est accepté, vous voyez, le prospect devient
05:05 un client, voilà, donc là, au niveau de la fiche client, je peux dire "eh bien, maintenant,
05:09 je vais le numéroter avec CL01", voilà, et là, voilà, vous voyez, donc, en mode standard,
05:15 d'ailleurs, voilà, donc, moi je vous conseille, sincèrement, je trouve mieux que mode document,
05:20 c'est une copie conforme le devis d'une facture, et quand on fait "aperçu", voilà, là, au
05:25 moins, après aussi, alors, il faut en mettre un par défaut, je vous montrerai, mais, après,
05:31 voilà, vous voyez, donc, on a, après, donc, eh bien, effectivement, la facture, voilà,
05:37 donc, en fait, vous voyez, au niveau du circuit des documents de vente, vous voyez, c'est
05:41 relativement simple, donc, c'est pour ça que moi je vous conseille plutôt d'être
05:45 en mode standard, plutôt qu'en mode document pour créer vos documents de vente, voilà,
05:50 donc, ensuite, nous allons voir un tutoriel, eh bien, sur les cas particuliers, comme les
05:54 factures d'un compte, mais également les avoir.