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00:00Nous allons voir un dernier tutoriel sur les circuits document de vente, sur ce qu'on appelle
00:09la personnalisation des documents de vente. Donc si vous voulez personnaliser le devis,
00:15les avoir, les factures, et bien il va falloir faire trois fois la manipulation que l'on va
00:24voir maintenant. Alors le plus simple, lorsqu'on veut personnaliser par exemple le devis, il faut
00:30se mettre sur un devis, quel qu'il soit, et ici en fait on va faire automatiquement un aperçu.
00:37Ensuite j'ai l'option ici, vous voyez, modifier le modèle, donc c'est ce que je vais faire. Alors
00:44vous inquiétez pas, si l'assistant n'arrive pas de suite, c'est normal, il y a un petit temps
00:49pour qu'il se lance. Ce qui est intéressant dans la personnalisation des documents de vente lorsqu'on
00:57a l'assistant, c'est je dirais du live, puisqu'on a donc directement la mise à jour. Ici on va
01:07commencer par l'entête. Vous avez toutes ces possibilités de personnalisation, si je prends
01:13celui-ci par exemple, je vais le voir instantanément, et bien je vois ce que ça donne. Donc si
01:19éventuellement ça me convient, je vais continuer, je vais faire ici en bas suivant, et ici vous voyez
01:27il me propose tout ce qui concerne les données. Donc là c'est les données concernant la société.
01:32Alors en fonction bien sûr du modèle qu'on a pris, vous voyez donc ça je le vois pas, mais si j'avais
01:37pris un autre modèle, c'est vrai que le fax ça sert plus à rien, je l'aurais enlevé. Ici et bien
01:43ensuite c'est par rapport au client, donc ici je peux rajouter certaines informations. Alors bien
01:50sûr il faut les avoir renseignées directement sur la fiche client. Donc si vous voulez mettre
01:59d'autres renseignements, vous pouvez. Ensuite on va s'occuper, donc là si vous avez besoin d'une
02:04facture proforma, et bien ici vous pouvez cocher lui, au lieu de devis, vous voyez il met facture
02:10proforma. Et ensuite on peut masquer certaines informations, on peut rajouter aussi le numéro
02:15de commande ou la référence. Je continue, je fais suivant, maintenant en fait on va s'occuper ici du
02:23corps du document. Donc là l'intérêt, on peut rajouter ou enlever certaines colonnes, là je
02:31voudrais rajouter la colonne unité. Donc ici vous voyez, voilà donc là c'est intéressant parce qu'au
02:37moins le client voit à quoi ça correspond. Ici je voudrais la placer à côté de quantité, je vais
02:43donc déplacer donc la colonne ici. Alors je continue, je vais la mettre à côté de quantité, voilà. Donc
02:55là vous voyez ce qui est bien, c'est que la mise en page se fait toute seule, voilà. Et vous voyez que
03:00le code pour moi n'a pas de signification, je vais décocher et lui automatiquement, voilà, ici il met
03:08en forme, vous voyez, le corps donc du document. Je continue, je fais suivant, maintenant vous voyez c'est
03:17par rapport aux pieds. Alors je vais descendre, et voilà ici, donc là j'ai toutes les informations.
03:24Si vous voulez rajouter, vous voyez, donc c'est vrai qu'ici on ne la voit pas, s'il y a une remise en pied
03:29de page, eh bien il suffirait que je le coche et automatiquement lui il va rajouter donc la remise,
03:37voilà. Donc là moi le client le verrait. Ensuite ce qui peut être intéressant, c'est donc quand on
03:44est sur rendez-vous, vous voyez donc la mention bon pour accord, donc là en bas, eh bien ici il affiche,
03:51voilà. Et si on était sur la facture que vous voulez que votre RIP s'affiche automatiquement,
03:56il suffirait de cocher ici donc les coordonnées de votre RIP. Alors là, il va rien se passer,
04:03vous voyez, mais voilà. Donc là au moins, sur chaque facture, donc là j'ai fait sur devis mais il
04:08faut le faire sur la facture, il y aurait les coordonnées bancaires. Je continue, je fais suivant,
04:13ici, donc là c'est vraiment si on veut changer les couleurs, donc ici vous voyez, donc par exemple
04:21ici, donc au niveau des colonnes, donc si vous voulez vraiment personnaliser aux couleurs de
04:27votre société, ici vous pouvez changer donc les couleurs. Donc ensuite je continue, voilà. Et là,
04:38pour terminer, je donne un nom à mon devis. Donc là je vais mettre devis par exemple 2023. Et je
04:49continue, il va me sauvegarder lui, donc mon modèle. Je fais lancer et je vais le retrouver
04:56ensuite dans la liste de mes devis. Et je fais fermer, voilà. Donc maintenant, l'intérêt c'est
05:04que ici je vais retrouver donc mon modèle, vous voyez, devis 2023. Et systématiquement, eh bien
05:13après j'aurai donc un devis, vous voyez, personnalisé, donc avec toutes les options
05:18que vous voyez ici j'ai indiquées. Alors par contre, je précise que ce que je viens de faire
05:23pour le devis, si après, eh bien, vous voyez, vous voulez le faire pour la facture, il faut
05:27se mettre sur facture, double cliquer sur une facture et cliquer sur l'option modifier le modèle.