Willie Morris, un garçon timide et maladroit, est le souffre-douleur de ses camarades de classe et de l'école maternelle. Il compte pour seul ami son voisin Dink Jenkins, qui est évidemment un adulte, et qui doit déménager. Retrouve complètement sans amis, Willis endure depuis toujours et quotidiennement moqueries et harcèlements de tous les enfants de la ville. Jusqu'au jour où, pour son neuvième anniversaire, sa mère lui offre un chien, Skip. Ainsi, Skip devient l'inséparable compagnon de Willie. Grâce à Skip, Willie commence à s'affirmer et fréquente Rivers Applewhite, sa future petite amie, et a ne plus se laisser faire devant les autres enfants.
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Court métrage