Gilles, un jeune thésard naïf mais plein de bonne volonté, veut percer les secrets de la Bolivie, afin de terminer une thèse entamée depuis de trop nombreuses années. Sur les conseils de son directeur de thèse, il se rend chez le vieux Chaman Titicaca. Ce vieil ermite l’invite alors à voyager au plus profond de lui-même afin de découvrir la réalité du modèle politique bolivien, et lui propose de boire une gorgée d’ayawasca, une substance provenant d’un cactus aux effets « magiques ». Gilles va alors être transporté en Bolivie, et découvrir l’histoire politique de ce pays, ainsi que les contradictions inhérentes au « proceso de cambio » porté par le Président bolivien Evo Morales.
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