Sébastien, Belle e Pucci giungono finalmente alle falde della Sierra Nevada. Arrivati ad una sorgente, Sébastien si ferma per abbeverarsi (nonostante Belle, che ha annusato qualcosa di strano nell'acqua, cerchi di convincerlo a non farlo) e viene visto da Muñoz; avvertito il compare Mendoza, i due si recano poi a Granada per farsi aiutare dagli zingari a catturare il cane, ma vengono arrestati con l'accusa di contrabbando e per non finire in gattabuia sono costretti a rivelare alla polizia che il "Diavolo Bianco" si trova nei paraggi. Il comando di Granada manda dunque una pattuglia sulle tracce del cane: di essa fanno parte il bieco ispettore Gonzalo e Mingo, un poliziotto gitano esperto nella cattura di animali selvatici. Nel frattempo, Sébastien soccorre un giovane cacciatore, Riccardo, che si è distorto una caviglia e lo aiuta a tornare a casa. Riccardo e sua moglie Rita offrono ospitalità per la notte a Sébastien, ma Belle fiuta l'avvicinarsi della pattuglia e il bambino è costretto a scappare. Riccardo e Rita, interrogati da Gonzalo, mentono per proteggere Belle e Sébastien e forniscono di proposito indicazioni errate alla pattuglia. Sébastien, però, comincia a sentirsi male a causa dell'acqua che ha bevuto e non è in grado di proseguire; per aiutare il padroncino, Belle corre a chiamare Riccardo e Rita. I latrati di Belle, però, fanno sì che la squadra di ricerca li individui.
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