Belle e Sébastien arrivano alla piccola stazione ferroviaria di Campos. Il bambino decide di proseguire il viaggio in treno, ma Belle non può viaggiare nella carrozza passeggeri; un uomo si offre di far salire i cani sul vagone merci e Sébastien accetta, ma Belle è molto a disagio. Al momento della partenza, Sébastien viene a sapere dai signori Laurel, una coppia che viaggia sul suo stesso treno, che il vagone merci è diretto altrove: l'uomo, quindi, ha imbrogliato Sébastien per catturare Belle e rivenderla. Il bambino si dispera, ma ormai i treni sono in viaggio e non c'è più niente da fare. L'uomo porta Belle nel proprio villaggio e la rinchiude, ma durante la notte un violento temporale provoca il crollo della sua casa; Belle riesce a liberarsi e salva la vita dell'uomo, dopodiché fugge via. L'uomo, amaramente pentito, confessa alla polizia di aver rubato Belle e li prega di riportarla da Sébastien, ma i poliziotti, avendo compreso che il cane è il "Diavolo Bianco", si mettono sulle tracce di Belle per ucciderla. Sébastien, nel frattempo, è stato ospitato dai signori Laurel in attesa di prendere il treno e cercare Belle, ma la tempesta ha interrotto la ferrovia; il bambino, allora, decide di proseguire a piedi e si mette in cammino alla ricerca di Belle.
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